日韩争端如何搅动存储芯片这趟“浑水?#20445;?

2019-07-19 17:58:19 来源:EEFOCUS
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前几日,笔者一篇《三星的困局》介绍了日本制裁韩国的影响,以及三星在此形势下的窘境。

 

韩国作为内存芯片产业的主导者,三星、SK海力士在DRAM产业的市占率达到70%以上,同时还掌握着45%NAND市场的话语权。

 

然而,近年来内存产品受到供过于求和需求疲软的困扰,内存和闪存价格崩盘,使得各大存储厂商业绩不断下滑。

 

?#31508;?#26377;?#30340;?#20154;士分析,智能手机市场饱、内存产品需求下降以及DRAM和NAND内存芯片的库存将继续过剩,内存产品的价格下跌态势并未改变,在整体电子业市场不景气的情况下,可能还要等上数季才能回升。

 

然而,就在大家纷纷感慨三星、SK海力士等韩国存储大厂雪上加霜之?#21097;?#20854;价格突然在一周内却猛涨了15%。

 

 

据外媒报道,存储芯片现货价格今年以?#35789;?#27425;上涨,表明随着日韩之间的贸易争端?#20013;?#19979;去,该领域正出现“前所未见”的严峻警告迹象,即供应中断可能会成为现实。

 

价格突然升高已开?#25216;?#21095;各界的担忧,日本的限产措施将很快印证影响全球供应的猜测。韩国某芯片制造商的?#30340;?#20154;士表示,客户正“密切关注形势”,但“由于需求仍然疲软,?#24418;?#24320;?#32423;?#31215;存储芯片,目前仍采取了观望态度”。

 

三星和SK海力士对此次价格上涨和是否会影响产品供应拒绝回复,有媒体报道,韩国正在考虑降低来自其他国家的这些产品的进口关税,以填补任何潜在的供应缺口。同?#20445;?#20197;索尼为代表的中下游企业也将开展应急计划,选项包括寻找韩国以外的替代芯片供应商。

 

据瑞银分析,预计第三季度NAND芯片价格将下降5%,源于东芝的停电减产和日本的出口限制,低于此前预测的10%的季度环比降幅,但该公司保持对DRAM合同价格下降17%的预测不变。

 

回看整个内存市场,大家本都是随着芯片价格“一荣俱荣,一损俱损”,但随着日本对韩国的制裁,三星和SK海力士?#21046;?#28155;了可能断供的麻?#22330;?#22240;此,本轮芯片价格上涨的明显赢家将是韩国存储厂?#35752;?#22806;的美光、东芝、Nanya和西部数据等企业。

 

三星和SK海力士如今只能在产能和芯片价格上涨之间来回博?#27169;?#24418;势?#27809;?#26242;不可知。

 

 

另一方面,从股价表现看,自日本宣布限制出口以来,美光的股价上涨了12%,西部数据和SK海力士的股价分别上涨了8%和7%,Nanya股价上涨了5%。


对于存厂商股价的上涨,笔者认为,韩国存储企业占据存储市场较大份额,由于日本限制材料出口,三星和SK海力士受到较大影响,导致存储产品面临可能断供的风险,“物以稀为贵”的存储芯片企业自然被产业?#27492;?#25317;戴。

 

然而,在其它存储大厂股价上涨之?#20445;?#21807;独三星的股价在这段时间下跌了2%,?#31185;?#21407;因,大概可以理解为,由于内存芯片价格暴跌,三星第二季度利润暴跌56%,进而使投资者对三星的信心和预期影响较大,导致股价有所下跌。

 

突如其来的贸易关系影响了内存芯片的市场和价格走势,内存大厂断供的风险、短暂升高的价格以及存储市场的疲软需求,三者在纠缠和无序?#33455;?#31455;会走向何方,如今还难以看清答案。

 

 

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李晨光
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与非网编辑,网名:L晨光,电子工程专业出身。?#31384;?#23545;文字的热爱和热情投身于此,热衷观察?#36864;伎迹?#26399;待有所发现,有所收获。夜半时分,写出一段让自己感动的文字,最让我兴奋。

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